在第三季度，國內(nèi)智能手機市場的需求依然沒有出現(xiàn)明顯的持續(xù)上揚態(tài)勢，似乎凸顯出雙11大促將給行業(yè)帶來的振奮預(yù)期。
中國信通院數(shù)據(jù)顯示，今年9月，國內(nèi)手機市場出貨量2144萬部，同比下降8.1%；在8月份，國內(nèi)出貨量也有9.7%的下滑。在整個第三季度，只有7月份出貨量數(shù)據(jù)出現(xiàn)同比和環(huán)比均雙位數(shù)增長的表現(xiàn)。
按照傳統(tǒng)慣例，第四季度將是手機廠商集中發(fā)布促銷規(guī)劃，并在年底陸續(xù)發(fā)布旗艦新機的時點。也因此，雙11早已成為手機廠商每年一大重要備戰(zhàn)戰(zhàn)場。有意思的是，與去年一些廠商爭相推出千元以內(nèi)5G手機不同，今年參加大促的新機產(chǎn)品都未再見千元內(nèi)價位。
而今年的特殊性在于，缺芯、元器件漲價和5G換機不及預(yù)期等多重因素影響之下，將十分考驗手機廠商在各環(huán)節(jié)決策的迅捷能力，手機廠商的產(chǎn)品矩陣和定價表現(xiàn)可能就是現(xiàn)階段的答案。
Counterpoint高級分析師林科宇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者，今年雙11期間沒有出現(xiàn)千元以內(nèi)機型，核心原因并不只是缺芯，也是廠商的主動決策。
“國內(nèi)整體手機銷售均價在不斷上行，原因并不是同質(zhì)提價，而是廠商在屏幕、CPU等提供了更好的器件配置，讓成本也在升高?！彼赋?，隨著消費能力的提升，手機銷售均價上行是必然趨勢，目前千元左右手機的配置已經(jīng)比去年同期高出很多。
沖刺雙11
近些年間，手機廠商在雙11期間的活躍度日漸提升。除了主攻線上的品牌之外，即便是既往優(yōu)勢能力在線下的廠商，亦或核心產(chǎn)品在高端市場的品牌都是如此。
10月19日realme發(fā)布真我GT Neo2系列新品，realme副總裁徐起表示：“今年是realme中國爆發(fā)元年，這個雙11，realme將希望沖刺中國區(qū)千萬銷量，爭取提前完成年度目標(biāo)?！?/p>
realme旗下的Q系列就是主攻電商大促期間，不過沒有像去年一般將起始價格拉低至千元以內(nèi)，這次發(fā)布的真我Q3s系列配置了其首款144Hz刷新率屏幕，價格為1599元起。
10月20日，OPPO旗下主要面向電商的K系列，vivo旗下T系列和子品牌iQOO面向電商的Z系列相繼發(fā)布新品?；径寂渲昧?span id="stock_105.QCOM">高通驍龍778G處理器，最高120Hz刷新率屏幕，只是針對各自細分市場有其他配置方面的差異化，價格均集中在1500-2500左右價位段。
此前，主攻高端的一加則發(fā)布面向大眾市場的一加9RT，定價集中在3000-4000元價位段。一加創(chuàng)始人劉作虎稱，2021上半年一加在全球出貨量同比漲幅257%；在競爭激烈的中國市場，一加出貨量同比增長124%。按此勢頭，2021年一加的全球銷量預(yù)計突破千萬?！半m然這個量級在行業(yè)里不算大，但對于一個聚焦高端產(chǎn)品的品牌而言，取得這個銷量成績并不容易?！彼硎荆S著一加與OPPO兵合一處，將帶來更高效的資源整合，持續(xù)進軍大眾市場。
近日活躍的新機發(fā)布動作，是因為20日為雙11大促的開啟日。手機廠商們紛紛在此期間將新老機型都做出了百元不等的促銷優(yōu)惠。
結(jié)合今年手機廠商出貨預(yù)期下調(diào)、元器件漲價等客觀因素來看，手機市場似乎一直在儲備能量，等待這一場大促催生的業(yè)績助攻。
不過也并非全然如此。Counterpoint分析師張祺向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，整體來看，在今年第二季度的618大促期間，國內(nèi)智能手機銷售出現(xiàn)了明顯上漲，因此這并不意味著國內(nèi)市場需求是在持續(xù)下行。
“從近期的高頻數(shù)據(jù)來看，我們傾向于認為，是因為市場在第三季度有延遲滿足的心理。隨著蘋果在第三季度末發(fā)布新機，iPhone的熱銷帶動了市場銷售氛圍，然后助推了其他OEM手機廠商的放量。”他進一步指出，觀察數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在9月底至10月初期間，國內(nèi)市場銷售已經(jīng)有不錯的表現(xiàn)，這甚至是早于雙11大促開始的節(jié)點。
“從歷史經(jīng)驗來看，一年中的Q3-Q4是銷售旺季，正常情況下，這主要得益于蘋果帶來的超級周期影響，跟雙11大促的聯(lián)系反而不是很緊密。我們認為今年市場銷售節(jié)奏還是大致延續(xù)了過往超級周期的情緒?！睆堨骼m(xù)稱。
他同時認為，中國作為成熟的智能機市場，除了出貨量相對穩(wěn)定，ASP(平均客單價)和銷售額不斷上升也是這類市場的共性表現(xiàn)?！巴瑫r要注意到5G資費帶來的隱性門檻?！睆堨鞅硎荆壳皣鴥?nèi)5G套餐資費多在100-200元間，這也決定了5G手機入門消費者可能并不會與千元以內(nèi)機型的消費人群契合。
Strategy Analytics高級分析師吳怡雯向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者分析，消費者的熱情在安卓系統(tǒng)和iOS系統(tǒng)間有所區(qū)別。“在安卓陣營，高端市場的需求并沒有被完全滿足，而中低端產(chǎn)品的換機周期也有所延長，5G對換機的推動作用有限；蘋果的新產(chǎn)品在配置加強、價格降低的背景下，需求比較旺盛，但元器件供應(yīng)是主要的制約因素?！?/p>
她認為，消費者的情緒很大程度上會取決于新產(chǎn)品定價；而關(guān)鍵元器件的供應(yīng)不足(特別是高通888芯片)可能會在很大程度上制約旗艦手機的銷量，以及對大盤的影響。
“雙11大促，我們認為會對市場消費情緒有所幫助。特別是國內(nèi)主打線上的品牌系列，以及歷來表現(xiàn)不錯的Apple舊產(chǎn)品系列(特別是iPhone 12)?！彼绱吮硎?。
缺芯考驗延續(xù)
不可忽視的是，在廠商積極提升配置、在同價位段持續(xù)廝殺的同時，缺芯狀況將延續(xù)到明年已經(jīng)成為必然。
甚至可以從廠商產(chǎn)品矩陣節(jié)奏發(fā)現(xiàn)，缺芯或多或少影響到了部分產(chǎn)品的出貨，一些為彌補缺貨的補充型產(chǎn)品也在今年內(nèi)陸續(xù)出現(xiàn)。
有手機廠商內(nèi)部人士向21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者坦言，不僅5G主芯片，4G主芯片的缺芯情況都在持續(xù)考驗著全球布局型廠商的時時調(diào)整能力，“因為缺芯，今年我們的產(chǎn)品策略都經(jīng)過了幾輪微調(diào)，主芯片供應(yīng)商也有新增?！?/p>
Counterpoint高級分析師汪陽則告訴記者，通過與廠商溝通發(fā)現(xiàn)，缺芯問題帶來的影響是普遍性的，無論大小廠商、核心器件還是基礎(chǔ)元部件都會面臨短缺難題。加上海外代工廠受新冠肺炎疫情的影響，以及局部限電對產(chǎn)能的影響，OEM廠商考慮到市場層面的諸多不明朗因素，對于供應(yīng)量預(yù)估偏向保守一點無可厚非。
“當(dāng)然可能部分廠商會選擇將原本運往海外的產(chǎn)品投入到國內(nèi)市場，用來支撐國內(nèi)的消費需求?？傮w來說，我們認為芯片短缺問題對智能手機的影響，會延續(xù)到明年?！蓖絷柪m(xù)稱，根據(jù)Counterpoint對全球智能機出貨量的預(yù)估，原本今年整體會上漲9%，但目前已經(jīng)把預(yù)估漲幅調(diào)整為6%。
不過他進一步表示，隨著包括臺積電、中芯國際等晶圓廠做出提高產(chǎn)能動作，其成果將在明年陸續(xù)顯現(xiàn)。因此到明年，缺芯難題會相對好轉(zhuǎn)，但依然要面臨供應(yīng)通路的并未完全順暢。
相比之下，在今年整年內(nèi)，4G手機芯片實際上比5G芯片要更加緊俏?！按饲拔覀冋J為，在三家第三方主芯片供應(yīng)商中，高通無意外將是5G芯片的主要供應(yīng)商；MTK聯(lián)發(fā)科可能會有部分供應(yīng)4G芯片，但沒想到聯(lián)發(fā)科在5G芯片持續(xù)發(fā)力。那么4G主芯片供應(yīng)商就主要是紫光展銳。”汪陽指出，綜合來看，主芯片廠商的戰(zhàn)略和利潤發(fā)展選擇較多集中在5G芯片，但全球大部分國家的需求還是在4G芯片，由此才出現(xiàn)了如今4G芯片緊俏的局面。
“我們預(yù)計缺芯問題會在2022年緩解，2023年解決。缺芯目前并不局限于5G芯片，4G芯片供應(yīng)也緊張。這會直接影響國內(nèi)廠商的海外擴張計劃。同時，缺芯帶來的成本上漲，也將推高智能手機的售價，給廠商的利潤帶來壓力?！眳氢┲赋?。
（文章來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道）
