一石激起千層浪，上游原材料價(jià)格的不斷上漲，持續(xù)挑動(dòng)著國(guó)內(nèi)電池廠家的神經(jīng)。
10月26日，一封署名為深圳市比亞迪鋰電池有限公司的《電池價(jià)格上調(diào)聯(lián)絡(luò)函》在網(wǎng)上流傳，其中提到，由于市場(chǎng)變化、疊加限電限產(chǎn)影響，與2020年12月相比，2021年鋰電池原材料不斷上漲，正極材料LiCoO2價(jià)格漲幅超200%，電解液價(jià)格漲幅超150%，負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致綜合成本大幅提高。根據(jù)原材料價(jià)格上漲實(shí)際情況，經(jīng)研究決定，上調(diào)C08M等電池產(chǎn)品單價(jià)。
該公司計(jì)劃，產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行的Wh單價(jià)基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%，具體型號(hào)、價(jià)格參考新報(bào)價(jià)單；2021年11月1日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新的合同，并執(zhí)行新價(jià)格，所有未執(zhí)行完成的舊合同訂單將關(guān)閉取消。
此次發(fā)函的深圳市比亞迪鋰電池有限公司為比亞迪全資子公司，對(duì)此21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者向比亞迪方面求證，相關(guān)人士表示“不予置評(píng)”。
“比亞迪鋰電池漲價(jià)的消息還未得到官方的證實(shí)，如果真的漲價(jià)，消費(fèi)類電池提價(jià)的可能性較大。”10月26日，中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“關(guān)于動(dòng)力電池，個(gè)人認(rèn)為，比亞迪正處于客戶開(kāi)拓期，漲價(jià)會(huì)特別謹(jǐn)慎?！?/p>
也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，網(wǎng)傳比亞迪調(diào)價(jià)函中提到的正極材料 LiCoO2(鈷酸鋰)是消費(fèi)電池常見(jiàn)的應(yīng)用材料，漲價(jià)的電池可能涉及消費(fèi)電子類產(chǎn)品。
原材料漲勢(shì)瘋狂
自2020年年底以來(lái)，由于需求超預(yù)期爆發(fā)，供應(yīng)鏈擴(kuò)產(chǎn)速度跟不上電池企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)速度，疊加新冠疫情、市場(chǎng)炒作等不穩(wěn)定因素，礦產(chǎn)資源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)加大，導(dǎo)致原材料價(jià)格不斷上行，并傳導(dǎo)至電池企業(yè)。供不應(yīng)求之下，鋰電池上游原材料包括碳酸鋰、氫氧化鋰、六氟磷酸鋰和電解液等出現(xiàn)不同程度的漲價(jià)。
國(guó)軒高科工程研究總院常務(wù)副院長(zhǎng)徐興無(wú)近日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“現(xiàn)在材料在漲價(jià)，鈷也在漲，最高的時(shí)候漲到60萬(wàn)/噸。鈷資源是有限的，按照目前全世界的規(guī)劃，鈷資源估計(jì)用不到20年就會(huì)枯竭。其實(shí)鎳資源也不是很多，大概也就是30-40年。在這種資源限制的情況下去發(fā)展一個(gè)產(chǎn)業(yè)，沒(méi)有一個(gè)堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)是很危險(xiǎn)的?！?/p>
據(jù)央視財(cái)經(jīng)日前報(bào)道，截至10月8日，價(jià)格一路上揚(yáng)有“鈷奶奶”之稱的國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨鈷的價(jià)格，已從去年4月不到24萬(wàn)元/噸的低位，上漲至超38萬(wàn)元/噸，漲幅近60%。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)的鈷含量只占全球的1%，近99%依賴進(jìn)口。國(guó)際能源署預(yù)計(jì)，2030年全球?qū)⒂?0%的鋰資源缺口；到2040年，鈷的需求量將較2020年增長(zhǎng)約20倍。
除了鈷以外，鋰電池其他原材料自去年底以來(lái)也在大幅漲價(jià)。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，今年以來(lái)，碳酸鋰和氫氧化鋰的價(jià)格迅速上漲，至10月份雙雙突破了18萬(wàn)元/噸，相比年初每噸5.7萬(wàn)元左右的價(jià)格，漲幅高達(dá)216%，“一貨難求”和“抓緊囤貨”成為當(dāng)前鋰電池企業(yè)原材料采購(gòu)的現(xiàn)狀，很多原料生產(chǎn)企業(yè)的訂單已排到了明年。
今年8月底，蜂巢能源董事長(zhǎng)兼CEO楊紅新表示，動(dòng)力電池關(guān)鍵原材料漲價(jià)是市場(chǎng)行為，短期內(nèi)沒(méi)有應(yīng)對(duì)辦法，困擾電池企業(yè)的是買(mǎi)不到原材料的問(wèn)題。“目前動(dòng)力電池的產(chǎn)能缺口應(yīng)該在30%-50%，和不同企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有關(guān)系。今年、明年、后年，我們甚至預(yù)測(cè)一直到2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能都比較緊張?！?/p>
據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)測(cè)算，考慮到長(zhǎng)期合作、議價(jià)能力、采購(gòu)量、賬期等對(duì)實(shí)際采購(gòu)成本的影響，以及電池產(chǎn)品性能、良率、成組率等因素提升對(duì)部分材料成本上漲壓力的對(duì)沖，原材料價(jià)格上漲傳導(dǎo)至動(dòng)力電池端的成本增加約20%-25%。
上半年原材料漲價(jià)潮主要由電池廠硬扛，成本壓力無(wú)力向下游傳導(dǎo)，最直接的影響便是一眾電池廠家毛利率出現(xiàn)下滑，盈利空間受到擠壓。比亞迪2021年上半年財(cái)報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入908.85億元，同比增長(zhǎng)50.22%；但歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)11.74億元，同比下降29.41%；毛利率由2020年上半年約18.05%下降至期內(nèi)約11.13%。比亞迪解釋稱，受大宗商品等原材料價(jià)格上漲影響以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，企業(yè)的發(fā)展面臨了更高的挑戰(zhàn)。
此外寧德時(shí)代動(dòng)力電池業(yè)務(wù)的毛利率為23%，同比下滑3.5%；億緯鋰能鋰離子電池業(yè)務(wù)毛利率為22.95%，同比下滑1.31%；國(guó)軒高科動(dòng)力鋰電池業(yè)務(wù)的毛利率為19.27%，環(huán)比下滑5.45%。
電池廠家或跟風(fēng)漲價(jià)
據(jù)業(yè)內(nèi)估算，此番原材料缺貨漲價(jià)潮將延續(xù)至2022年上半年。事實(shí)上，在此次比亞迪調(diào)價(jià)聯(lián)絡(luò)函流傳之前，已有多家動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商紛紛行動(dòng)。10月10日，贛鋒鋰業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)通知函，宣布其金屬鋰全系列產(chǎn)品(工業(yè)級(jí)金屬鋰、電池級(jí)金屬鋰、鋰材鋰帶產(chǎn)品)單價(jià)上調(diào)10萬(wàn)元/噸；丁基鋰產(chǎn)品單價(jià)上調(diào)10%。贛鋒鋰業(yè)表示，調(diào)價(jià)原因系原料價(jià)格持續(xù)上漲及電力供應(yīng)影響，金屬鋰生產(chǎn)成本大幅提高所致。
10月13日，鵬輝能源漲價(jià)函在網(wǎng)上流傳，其羅列出電池主要原材料的漲幅及近期價(jià)格變動(dòng)，決定所有新訂單將執(zhí)行大宗聯(lián)動(dòng)定價(jià)，上調(diào)幅度視各產(chǎn)品材料占比及漲幅而定，不接受長(zhǎng)周期、等通知投料和提貨的訂單。此外為保證現(xiàn)金流，對(duì)賬期較長(zhǎng)客戶全面縮短賬期、逾期欠款客戶暫停發(fā)貨。此外國(guó)軒高科、孚能科技等均傳出近期考慮漲價(jià)事宜。
“持續(xù)的原材料價(jià)格上漲，電池生產(chǎn)廠家也受不了，一直在和整車廠溝通希望漲價(jià)，但整車廠也面臨壓力，如果整車廠提高了電池采購(gòu)價(jià)格，沒(méi)有辦法傳導(dǎo)到車上去，即車的售價(jià)很難漲，因?yàn)檐囈粷q價(jià)，銷量會(huì)受到嚴(yán)重影響?！?0月26日，真鋰研究創(chuàng)始人墨柯告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，目前中小電池生產(chǎn)廠家已在今年四五月份陸續(xù)調(diào)價(jià)，如果原材料價(jià)格繼續(xù)上漲，電池制造商頭部企業(yè)應(yīng)該也會(huì)漲價(jià)。
此外，有動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)記者表示，已經(jīng)在盡力應(yīng)對(duì)原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的沖擊，是否漲價(jià)仍在觀望中。
作為新能源汽車的“心臟”，動(dòng)力電池占整車成本的30%至40%，比亞迪“不予置評(píng)”的模糊回復(fù)難以掩蓋目前電池行業(yè)蠢蠢欲“漲”的事實(shí)。不過(guò)值得思考的是，原材料漲價(jià)帶來(lái)的成本壓力是否會(huì)傳導(dǎo)至下游，導(dǎo)致電動(dòng)汽車提價(jià)，進(jìn)一步影響終端市場(chǎng)？
墨柯認(rèn)為，比亞迪電池目前外供較少，因此其漲價(jià)對(duì)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的實(shí)質(zhì)性影響不大。不過(guò)比亞迪此舉有一定示范效應(yīng)，可能會(huì)出現(xiàn)不少電池生產(chǎn)廠家跟風(fēng)漲價(jià)。
“目前宣布漲價(jià)的電池企業(yè)應(yīng)該還是少數(shù)，且產(chǎn)品應(yīng)該也不是面向動(dòng)力電池領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)還處在觀望狀態(tài)。動(dòng)力電池領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，相關(guān)企業(yè)都不會(huì)輕言漲價(jià)?！庇谇褰谈嬖V記者，“漲價(jià)壓力難以向終端傳導(dǎo)。特斯拉漲價(jià)的消息不斷傳出，但實(shí)際上，其第三季度平均售價(jià)同比下降了6%?！?/p>
值得一提的是，今年以來(lái)，除了特斯拉由于行業(yè)供應(yīng)鏈壓力和原材料成本多次上調(diào)價(jià)格之外，目前國(guó)內(nèi)整車銷售市場(chǎng)尚未出現(xiàn)漲價(jià)趨勢(shì)。全國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)在接受采訪時(shí)也明確表示，動(dòng)力電池的漲價(jià)暫時(shí)不會(huì)傳導(dǎo)到整車消費(fèi)端。
根據(jù)億歐智庫(kù)的數(shù)據(jù)，電動(dòng)車的物料成本分布中，電池物料成本的占比達(dá)到約35%。天風(fēng)證券在研報(bào)中指出，電池增加的成本會(huì)向下游傳導(dǎo)，但不會(huì)全部傳遞到下游整車廠，如果電池成本上升最終傳導(dǎo)到整車廠端，電池的采購(gòu)價(jià)格實(shí)際增加了約10%-20%，那么據(jù)此測(cè)算整車的物料成本將會(huì)上升3.5%-7%?！叭ツ晗掳肽暌詠?lái)，新能源汽車的產(chǎn)銷量呈現(xiàn)明顯的上升趨勢(shì)，考慮規(guī)模效應(yīng)等因素，我們認(rèn)為新能源汽車的整車成本可能因此而有所下降，可以在一定程度上減弱甚至抵消電池成本上升帶來(lái)的影響?！?/p>
（文章來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道）
