繼周末碳中和頂層設(shè)計(jì)文件出臺(tái)后，新能源領(lǐng)域又迎來(lái)重磅利好。
10月26日，國(guó)務(wù)院印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，方案提出的主要目標(biāo)是，到2025年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到20%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。到2030年，非化石能源消費(fèi)比重達(dá)到25%左右，單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降65%以上，順利實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰目標(biāo)。
在交通運(yùn)輸綠色低碳行動(dòng)中，方案提出，推動(dòng)運(yùn)輸工具裝備低碳轉(zhuǎn)型。積極擴(kuò)大電力、氫能、天然氣、先進(jìn)生物液體燃料等新能源、清潔能源在交通運(yùn)輸領(lǐng)域應(yīng)用。大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統(tǒng)燃油汽車在新車產(chǎn)銷和汽車保有量中的占比，推動(dòng)城市公共服務(wù)車輛電動(dòng)化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動(dòng)力重型貨運(yùn)車輛。到2030年，當(dāng)年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。陸路交通運(yùn)輸石油消費(fèi)力爭(zhēng)2030年前達(dá)到峰值。
新能源領(lǐng)域要起飛？
美國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一(10月25日)，作為全球新能源汽車的絕對(duì)龍頭特斯拉股價(jià)迭創(chuàng)新高，市值首次突破一萬(wàn)億美元。繼蘋(píng)果亞馬遜，微軟、谷歌和臉書(shū)之后，特斯拉成為美國(guó)股市歷史上第7只市值超過(guò)1萬(wàn)億美元的股票。
從消息面來(lái)看，汽車租賃公司赫茲宣布訂購(gòu)10萬(wàn)輛特斯拉汽車，價(jià)值42億美元，這也是目前為止的最大一筆電動(dòng)汽車的采購(gòu)案。同時(shí)特斯拉發(fā)布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年第三季度特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)的收入達(dá)到31.13億美元，同比大增78.5%。
中信建投認(rèn)為，預(yù)計(jì)2022年底，特斯拉全球年產(chǎn)將會(huì)進(jìn)一步爬升至235萬(wàn)輛，該機(jī)構(gòu)推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈高彈性受益標(biāo)的。
此外，背負(fù)著“冠軍魔咒”和規(guī)模增長(zhǎng)的雙重壓力，去年的公募冠軍趙詣管理的產(chǎn)品業(yè)績(jī)于近期再創(chuàng)新高。
從已公布的二季報(bào)來(lái)看，趙詣的前十大重倉(cāng)股仍集中在新能源車和軍工板塊，包括寧德時(shí)代、振華科技、贛鋒鋰業(yè)、應(yīng)流股份、新宙邦、隆基股份、恩捷股份、天賜材料等。
這些細(xì)分是確定性最好的賽道
招商證券指出，目前化石能源用量比例在電力領(lǐng)域仍然是主要的碳排放來(lái)源之一，新能源替代是實(shí)現(xiàn)碳中和的根本，也是未來(lái)幾十年間最核心的發(fā)展主體。該機(jī)構(gòu)稱，儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電是確定性最好的成長(zhǎng)性賽道。
此外，海通證券指出，國(guó)務(wù)院印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案，電動(dòng)車、儲(chǔ)能成長(zhǎng)確定。該機(jī)構(gòu)表示，電動(dòng)車成長(zhǎng)的確定性，政策目標(biāo)下國(guó)內(nèi)需求快速增長(zhǎng)，將推動(dòng)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈引領(lǐng)全球，在全球碳減趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上公司將提升全球市占率。
該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，2020年中國(guó)累計(jì)已投運(yùn)新型儲(chǔ)能(電化學(xué)為主)約3.5GW，按照此次30GW的目標(biāo)，未來(lái)5年接近10倍成長(zhǎng)空間。如果2030年風(fēng)光按10%比例配儲(chǔ)能，即120GW，對(duì)應(yīng)2020年是30倍以上成長(zhǎng)空間。
（文章來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)）
