今年以來，銀行涉房貸款情況備受關(guān)注。
界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?，在近日披露的上市銀行三季報(bào)中，有銀行特意增加了房地產(chǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管控專項(xiàng)信息披露。
“銀行的思路已經(jīng)明顯轉(zhuǎn)變了，一方面在壓縮存量，排查房地產(chǎn)貸款項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)；另一面則是在投向上轉(zhuǎn)變，熱門的城市和區(qū)域可能不再是重點(diǎn)了。”有股份制銀行對(duì)公業(yè)務(wù)人士告訴界面新聞?dòng)浾摺?/p>
由于行業(yè)環(huán)境疊加政策的影響，今年以來銀行地產(chǎn)貸款額度緊張，不過最近監(jiān)管層多次喊話之后，情況有所緩解。
“額度管控上稍微沒有那么苛刻，就是對(duì)統(tǒng)一法人總量控制，額度緊張程度相對(duì)前期有所緩解，不過信貸的選擇還是會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管層關(guān)于3+2道紅線的要求?！蹦彻煞葜沏y行公司金融部負(fù)責(zé)人告訴界面新聞?dòng)浾摺?/p>
銀行涉房不良率總體可控
在近日公布的三季報(bào)中，部分銀行的涉房不良貸款、關(guān)注類貸款有一定程度的上升。
招商銀行在三季報(bào)中表示，受部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量在可控范圍內(nèi)。同時(shí)，房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露成為該行計(jì)提非信貸資產(chǎn)撥備的重要因素之一。
而平安銀行三季度關(guān)注類貸款占比1.37%，較上年末上升0.26個(gè)百分點(diǎn)。平安銀行副行長郭世邦在開放日上表示，三季度關(guān)注類貸款有所上升，主要是因?yàn)閷毮艹霈F(xiàn)流動(dòng)性問題，寶能的貸款目前劃入關(guān)注類，但相關(guān)貸款還未全部逾期。該行已對(duì)寶能不良貸款進(jìn)行足額撥備，而且授信都有足額抵押物，抵押房產(chǎn)交付后，其終極風(fēng)險(xiǎn)是可控的。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示，總體來看銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)依然可控，而房地產(chǎn)的邊際風(fēng)險(xiǎn)正在下降，銀行資產(chǎn)質(zhì)量不會(huì)因?yàn)榉康禺a(chǎn)行業(yè)而受到嚴(yán)重影響。
國盛證券銀行團(tuán)隊(duì)近日在研報(bào)中表示，三季度個(gè)別房地產(chǎn)、城投領(lǐng)域的流動(dòng)性收緊對(duì)銀行造成壓力，但在當(dāng)前銀行資產(chǎn)質(zhì)量存量包袱較輕的背景下，新增風(fēng)險(xiǎn)只是停留在個(gè)別企業(yè)，加上監(jiān)管多次發(fā)聲釋放積極信號(hào)，政策或適度靈活放松，大規(guī)模風(fēng)險(xiǎn)暴露的可能性較低，未來需要特別關(guān)注銀行的分化。
10月26日，標(biāo)普信評(píng)發(fā)布的報(bào)告稱，最近銀行業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
“雖然房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)總體上是可控的，但是個(gè)體違約的風(fēng)險(xiǎn)在上升?！庇泄煞葜沏y行高層表示。
額度管控有所放松
由于多方面的因素，今年銀行房地產(chǎn)貸款額度有所緊張，給多方造成了影響。界面新聞?dòng)浾吡私獾?，在近期監(jiān)管層頻頻喊話之后，額度緊張的程度有所緩解，逐漸恢復(fù)正常狀態(tài)。
“是有一定程度的放松，比如個(gè)人按揭貸款最近放款速度有些加快，額度之間可以騰挪?！蹦吵巧绦腥耸繉?duì)界面新聞?dòng)浾哒f。
“但對(duì)公貸款還是謹(jǐn)慎一些，商業(yè)銀行市場行為驅(qū)動(dòng)，各自判斷如何進(jìn)一步更有效地控制某個(gè)單一行業(yè)發(fā)生集中風(fēng)險(xiǎn)的排查?！庇泄煞葜沏y行人士對(duì)界面新聞?dòng)浾哒f。
在不久前召開的“2021金融街論壇”年會(huì)上，中國人民銀行副行長，國家外匯管理局局長潘功勝曾指出，近期我國的房地產(chǎn)市場及相關(guān)的金融市場出現(xiàn)一些波動(dòng)，這是市場主體在個(gè)別企業(yè)違約事件出現(xiàn)之后的應(yīng)激反應(yīng)。在金融管理部門的預(yù)期引導(dǎo)下，金融機(jī)構(gòu)和金融市場風(fēng)險(xiǎn)偏好過度收縮的行為逐步得以矯正，融資行為和金融市場價(jià)格正逐步恢復(fù)正常。
今年前三季度，房地產(chǎn)貸款增速明顯放緩。數(shù)據(jù)顯示，2021年三季度末，房地產(chǎn)開發(fā)貸款余額12.16萬億元，同比增長0.02%，增速比上季末低2.8個(gè)百分點(diǎn)。
東吳證券銀行業(yè)首席分析師馬祥云預(yù)計(jì)，四季度房地產(chǎn)貸款將邊際放松，將沿著兩個(gè)方向；一是，住房按揭貸款增速回升，核心邏輯是監(jiān)管層強(qiáng)調(diào)滿足購房者合理需求；二是，開發(fā)貸款預(yù)計(jì)第四季度恢復(fù)正增長，核心邏輯是滿足健康房企的合理融資需求，防止流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散，但增量不會(huì)過高，因?yàn)殂y行從自身風(fēng)險(xiǎn)管控角度也會(huì)相對(duì)審慎投放。
房地產(chǎn)貸款打法“求變”
雖然如此，但由于房地產(chǎn)行業(yè)運(yùn)行的邏輯已經(jīng)發(fā)生了變化，高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)的經(jīng)營模式后續(xù)將難以為繼，銀行對(duì)于房地產(chǎn)貸款的邏輯和打法也發(fā)生了一些變化。
“我們行對(duì)開發(fā)貸貸后要求嚴(yán)格了，測算的價(jià)格按周邊項(xiàng)目價(jià)格孰低原則確定?！蹦彻煞葜沏y行對(duì)公業(yè)務(wù)人士告訴界面新聞?dòng)浾撸壳爸挥虚_發(fā)貸或者經(jīng)營物業(yè)貸。
郭世邦稱，平安銀行在嚴(yán)格控制房地產(chǎn)貸款規(guī)模占比的同時(shí)，加強(qiáng)房地產(chǎn)貸款的風(fēng)險(xiǎn)管控，該行將繼續(xù)實(shí)行名單制管理。該名單每半年更新一次，將成為客戶授信的關(guān)鍵指標(biāo)。
該行還對(duì)存量的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，同時(shí)升級(jí)了資金封閉管理的要求。而在項(xiàng)目選擇上，該行會(huì)重點(diǎn)選擇人口凈流入、產(chǎn)業(yè)支撐力比較強(qiáng)的城市，項(xiàng)目重點(diǎn)選擇有區(qū)位優(yōu)勢，尤其是銷售前景好、計(jì)劃周期短的項(xiàng)目。
中信銀行在三季報(bào)中亦表示，該行對(duì)房地產(chǎn)企業(yè)分類施策、差異化管理，并有序推進(jìn)授信集中度風(fēng)險(xiǎn)管控。
據(jù)招商銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理厲明東介紹，在房地產(chǎn)開發(fā)貸的投向上，該行強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目的自償性，并且嚴(yán)格對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)貸款進(jìn)行封閉管理；在開發(fā)貸項(xiàng)目選擇上，該行集中在一二線城市的剛需和改善型住宅，在積極滿足剛需住房融資需求的同時(shí)，保持整個(gè)項(xiàng)目自償現(xiàn)金流的穩(wěn)定。
（文章來源：界面新聞）
