當?shù)貢r間5月11日，歐盟委員會批準了對西班牙的一項8.37億歐元的援助計劃，支持電動汽車和聯(lián)網(wǎng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈的電池生產(chǎn)，以促進相關產(chǎn)業(yè)向凈零經(jīng)濟過渡。
在堅定的氣候雄心之下，歐盟正對電動汽車產(chǎn)業(yè)給予更多的資源傾斜。電池生產(chǎn)作為產(chǎn)業(yè)鏈中的重要一環(huán)，自然也被納入支持范圍。
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如今，伴隨著電動汽車的加速發(fā)展，全球電池正迎來蓬勃的發(fā)展需求。根據(jù)全球電池聯(lián)盟的預測，2030年全球電池需求將增長至2600-3600GWH（吉瓦時），其中歐盟占據(jù)的份額約為17%。
身處行業(yè)熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在加碼布局，不僅電池企業(yè)頻繁簽訂合作訂單，大眾等傳統(tǒng)車企也在積極入局電池行業(yè)。需要指出的是，在動力電池市場，中日韓仍占據(jù)核心競爭力，歐洲企業(yè)在電池行業(yè)的發(fā)展有待觀望。不過，在受訪專家看來，在“來勢洶洶”的電動化潮流中，歐洲的電池產(chǎn)業(yè)鏈將取得長足發(fā)展。
與此同時，中企對歐洲的電池投資也正強勢崛起。近日一份研究報告顯示，中國在歐洲的綠地投資大幅增長至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來首次超過并購（M&A），這主要受到電動汽車電池工廠的投資推動。
真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“一方面，歐洲吸引中日韓電池廠到歐洲建廠生產(chǎn)，積極推動動力電池生產(chǎn)本土化，另一方面，歐洲也在不遺余力積極扶持本土電池廠的發(fā)展，雙管齊下。” 展望未來，墨柯預計中歐美日后都將發(fā)展成為全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。
歐洲企業(yè)積極布局本土市場
近年來，全球電池需求不斷擴大。
全球電池聯(lián)盟2019年的一份報告指出，在2010年至2018年間，電池需求每年增長30%，2018年達到180GWH。聯(lián)盟預計，全球市場將以25%的年增長率保持增長，到2030年達到2600GWH，其中歐盟到2030年的電池需求將達到443GWH，約占全球份額的17%。而在樂觀情況下，全球市場將達到3500GWH，歐盟將達到572GWH。
汽車領域的電池需求將是“重中之重”。上述報告指出，到2030年，乘用車將占全球電池需求的最大份額，達60%，其次為商用車，占比23%。
而根據(jù)國際能源署（IEA）近日發(fā)布的《2023年全球電動汽車展望》，2022年，歐洲是僅次于中國的世界第二大電動汽車市場，占全球電動汽車銷售份額的25%，全球庫存的30%。按此來看，歐洲的電動汽車、動力電池的市場空間都將非?？捎^。
作為全球低碳轉型的“領頭羊”，歐盟在電動汽車領域上雄心不小。
今年3月，歐盟理事會批準一項法規(guī)，決定從2035年起禁售會導致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。奧緯咨詢董事合伙人張君毅向21世紀經(jīng)濟報道記者表示，“歐洲在碳中和道路上十分堅定，尤其在北歐地區(qū)，實際上部分歐洲國家的電動汽車滲透率已經(jīng)高于我國，比如挪威。這個法規(guī)凸顯了歐洲的轉型決心，雖然德國等國家目前仍尋求繼續(xù)銷售使用碳中和燃料的發(fā)動機驅(qū)動車輛。”
可以說，歐盟的低碳轉型之路成為了該地電池需求擴張的一大背景。
為促進電池產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，歐盟于2017年10月創(chuàng)立了歐洲電池聯(lián)盟（European Battery Alliance），其目標是建立一個強大的泛歐電池行業(yè)，并在2025年占領一個價值2500億歐元/年的市場。
在資金投入上，歐盟早有動作。2019年，歐盟批準了一項電池項目，該項目由法國、德國、比利時等七個成員國聯(lián)合實施，將在未來幾年為該項目提供約32億歐元的援助資金，同時還將撬動50億歐元的私人投資。2021年，歐盟委員會繼續(xù)批準了一項“歐洲電池創(chuàng)新”項目，以支持電池價值鏈的研究和創(chuàng)新，在未來幾年，奧地利、比利時、法國、德國等十二個成員國將提供高達29億歐元的資金，并吸引90億歐元的私人投資。
身處行業(yè)發(fā)展熱潮之中，歐洲本土企業(yè)正在積極搶占市場。
歐洲電池企業(yè)正與車企展開更為密切的合作。近日消息顯示，雷諾宣布與法國電池制造商Verkor建立長期商業(yè)合作伙伴關系，為其部分車型產(chǎn)品生產(chǎn)電池，每年的目標容量約為12GWh；早在2020年，寶馬集團也宣布與瑞典動力電池企業(yè)Northvolt簽訂了20億歐元的動力電池長期供應合同。
傳統(tǒng)車企本身也在積極入局。去年7月，大眾在德國薩爾茨基特的電池工廠破土動工，成為了大眾首座歐洲電池工廠，公司下一個電池工廠將在西班牙瓦倫西亞建設，據(jù)了解，大眾計劃在歐洲建立六座電池工廠。
不過，從市場競爭來看，歐洲的動力電池企業(yè)并不占優(yōu)勢。
根據(jù)市場研究機構SNE Research的報告，在2022年的全球動力電池的裝機量排名中，寧德時代高居榜首，其后為LG新能源、比亞迪、松下、SK On、三星SDI。可以看到，中日韓電池企業(yè)實力明顯靠前，暫無歐洲企業(yè)躋身前十之列。
在墨柯看來，“未來幾年歐洲的電動汽車市場發(fā)展速度可能會快于中國和美國，同時伴隨單位車輛帶電量的增加，歐洲的電池需求增速可能會更快。雖然到2030年歐洲本土的動力電池生產(chǎn)不一定能滿足自身需求，但是，相關電池產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展一定會取得長足進步，屆時，中歐美都將發(fā)展成為全球最重要的動力電池生產(chǎn)基地。”
綠地電池項目成中國對歐投資“香餑餑”
“電池制造是電池價值鏈中最重要的一步，預計到2030年這將占電池行業(yè)價值創(chuàng)造的40%，制造商正在投資數(shù)十億美元建設新的電池工廠?！丙溈襄a一篇文章分析表示。
在這背景下，中企對歐洲的電池投資也正強勢崛起。
5月9日，全球咨詢機構榮鼎集團（Rhodium Group）和獨立研究機構MERICS聯(lián)合發(fā)布了2022年中國對歐洲直接投資（FDI）報告（下稱“報告”）。報告顯示，中國在歐洲的綠地投資大幅增長至45億歐元，占投資總額的57%，自2008年以來首次超過并購。報告中稱，這主要受到電動汽車電池工廠的投資推動。
報告具體指出，綠地投資的增加主要由幾個大型項目推動，而這些項目幾乎完全集中在汽車行業(yè)，包括寧德時代、遠景動力等中國電池巨頭企業(yè)在英、法、德、匈牙利投資建設電池廠。
記者整理發(fā)現(xiàn)，在電池生產(chǎn)領域，中國企業(yè)對歐洲的投資動作較為頻繁。
2023年5月，惠州億緯鋰能股份有限公司發(fā)布公告稱，公司全資孫公司EVE Power Hungary Korlátolt Felelsség Társaság與賣方簽訂《SALE AND PURCHASE AGREEMENT》，向賣方購買其位于匈牙利德布勒森西北工業(yè)區(qū)的土地，用于生產(chǎn)圓柱形動力電池。
2022年8月，寧德時代宣布在匈牙利建設電池工廠，規(guī)劃產(chǎn)能為100GWH，投資金額73.4億歐元，該項目將為歐洲的汽車制造商生產(chǎn)電芯及模組產(chǎn)品。寧德時代表示，這是繼德國工廠后，其在歐洲建設的第二座工廠。匈牙利外交與對外經(jīng)濟部部長Péter Szijjártó當時稱，“此次寧德時代帶來匈牙利有史以來最大的綠地投資，我們對此感到自豪?！?/p>
2021年，遠景動力與法國雷諾達成全面戰(zhàn)略合作，雷諾將向遠景提供5年40GWh至120GWh動力電池訂單。遠景動力方面表示，公司在法國杜埃的超級電池工廠將成為法國第一家數(shù)字化、綠色的動力電池工廠，到2030年實現(xiàn)年產(chǎn)能24GWh并具備實現(xiàn)40GWh的擴容潛力。
報告指出，歐洲已成為中國電動汽車全球擴張的關鍵部分，電池投資現(xiàn)在是中國在歐洲投資的支柱。
根據(jù)墨柯觀察，“在歐洲碳排放等政策的影響下，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)去歐洲投資建廠已經(jīng)成為一個趨勢，我了解到的是，歐洲金融機構和資本市場都在紛紛加強與中國企業(yè)的合作，對中國企業(yè)的赴歐給予資金支持?！?/p>
具體到綠地投資的選擇，張君毅認為，相較于并購，綠地投資無需對原有工廠或者制造基地進行大改造，而且外資并購也容易遇到反壟斷、審批合規(guī)、當?shù)毓淖枇Φ葐栴}。
“在當前的復雜環(huán)境下，如果一定要投資，綠地投資不失為一個快捷的良策。當然，回溯歷史，并購曾經(jīng)給中國的汽車企業(yè)帶來了諸多利益。吉利收購沃爾沃，南汽收購名爵（后南汽被上汽收購），這兩個品牌在歐洲的銷售業(yè)績，都離不開當初的收購。”張君毅補充表示。
報告認為，中國企業(yè)正在考慮在歐洲電動汽車價值鏈的上下游領域進行進一步的綠地擴張，包括汽車生產(chǎn)。
整體而言，中企對歐洲的電池投資熱情既在于市場吸引力，還在于“新能源汽車的核心零部件某些價值鏈上，中國相對于歐洲而言處于相對規(guī)模成熟、技術領先的地位?！睆埦惚硎?。
（文章來源：21世紀經(jīng)濟報道）
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